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蓝思科技拟下修“蓝思转债”转股价 5G商机支撑债券内在价值

来源:红网  作者:  2019-03-11 20:30:20

    3月8日,蓝思科技召开第三届董事会第二十次会议,由董事会提议按照《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“募集说明书”)中转股价格相关条款向下修正“蓝思转债”(123003)的转股价格,该议案将提交3月29日股东大会审议表决。

    修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“蓝思转债”当前有效的转股价格(16.08元/股),则“蓝思转债”转股价格无需调整。

    这是蓝思科技第三次尝试下修“蓝思转债”转股价。公开资料显示,蓝思科技于2017年12月8日公开发行了4800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48亿元,并于2018年1月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝思转债”,债券代码“123003”,初始转股价为36.59元/股。

    回顾2018年蓝思科技二级市场走势遇挫,受A股大环境影响,蓝思科技股价全年以来持续下探,累计跌幅约66%。然而2019年开年至今A股已实现28.8%的涨幅。

    相关业内人士分析,转股价下修属于利好,不仅直接提升了转债的期权价值,也将会对转债的内在价值形成重大提振,而且下修幅度越大,转股价越低,则价值提升越大。

    市场环境的改善和5G带来的行业机会为蓝思科技可转债的内在价值提供了支撑。目前,蓝思科技凭借其技术优势已渗透到国内外智能手机、智能穿戴、智能汽车、智能家居等领域中,并列入多家手机厂商的核心供应商名单。

    此外,国内三大运营商都已公布了5G试点城市计划,而终端厂商也在“抢闸”争抢5G手机的第一波红利。随着5G预商用手机的推出,有望创造一波换机热潮,拉动相关零部件制造升级,这为蓝思科技带来新的业绩增长点。

编辑:aodi